نجحت شركتا الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب وسي آي كابيتال في إتمام ثلاثة إصدارات توريق بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات جنيه خلال يوم واحد، وذلك لصالح شركات تابعة لشركة إم إن تي حالاً (MNT-Halan).
تفاصيل الإصدارات المالية
شملت هذه العمليات إصدارين لصالح شركة تساهيل للتمويل، بالإضافة إلى إصدار لصالح شركة حالاً للتمويل الاستهلاكي. وقد تولت الأهلي فاروس وسي آي كابيتال دور المستشار المالي ومدير الإصدار للإصدارات الثلاثة، بالتعاون مع شركة كابيتال للتوريق بصفتها شركة التوريق ومصدر السندات.
كما شارك مكتب معتوق بسيوني وحناوي كمستشار قانوني، ومكتب بيكر تيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار كمراقب للحسابات، بينما تولت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS عملية التصنيف الائتماني للإصدارات، التي تمت تغطيتها من خلال مجموعة من المحافظ والصناديق الاستثمارية.
إصدارات شركة تساهيل للتمويل
تمثل الإصدار الثالث عشر لشركة تساهيل للتمويل الإصدار الثاني من البرنامج التاسع عشر لشركة كابيتال للتوريق، وهو عبارة عن شريحة واحدة حصلت على تصنيف ائتماني A- بقيمة 2.28 مليار جنيه وأجل 13 شهرًا، ويضمن محفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة نحو 2.8 مليار جنيه.
أما الإصدار الرابع عشر لشركة تساهيل للتمويل، فيعد الإصدار الثالث من البرنامج التاسع عشر لشركة كابيتال للتوريق، ويتكون من شريحة واحدة بتصنيف ائتماني A- وقيمة 1.2 مليار جنيه وأجل 13 شهرًا، ويضمن محفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تقارب 1.3 مليار جنيه.
إصدار شركة حالاً للتمويل الاستهلاكي
وفيما يخص شركة حالاً للتمويل الاستهلاكي، فقد تم تنفيذ الإصدار السادس الذي يمثل الإصدار السادس من البرنامج السابع لشركة كابيتال للتوريق. وتتكون هذه الشريحة من تصنيف ائتماني A- وقيمة 528.5 مليون جنيه وأجل 13 شهرًا، وتضمن محفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل استهلاكي بقيمة نحو 647 مليون جنيه.
